中國鐵建在香港成功發行美元和歐元高級債券

來源:中國鐵道建筑報?作者:汪寒雁??時間:2021-05-22?【字體:??

5月20日,中國鐵建在香港成功發行5年期3億美元和3億歐元高級債券,美元債券票息1.875%,歐元債券票息0.875%。

此次境外債券發行,是中國鐵建首次同時發行美元和歐元債券,為公司拓寬融資渠道選擇多幣種融資進行了有益嘗試。中國鐵建高度重視此次發行工作。自3月31日召開啟動會至5月12日定價成功,總部有關部門和所屬單位積極配合、通力合作,與各中介機構密切溝通,高效完成了債券結構設計、境外SPV公司設立、債項評級、交易文件審定等工作。受疫情影響,中國鐵建首次采用“全線上”模式發行,將各種通信科技手段應用到前期準備、市場推介、項目執行、定價和交割等全流程。

由中國鐵建黨委常委、總會計師王秀明帶隊,有關部門人員組成路演團隊,自5月10日向市場公布交易起,舉行中英文兩場全球投資者電話會議和小型投資者定向電話會議,吸引在線參會人員超百人。盡管定價前全球投資市場需求疲軟,但中國鐵建憑借良好的經營業績、穩健的財務狀況和出色的信用表現,獲得市場熱烈反應和踴躍認購,最終美元和歐元訂單規模分別達到發行量的5倍和3倍,定價利差較初始價格指引分別收窄50基點和40基點,為2021年以來同評級同年期最低發行利率和最窄息差。

此次發行的投資者群體豐富,涵蓋銀行、證券、基金、資管、保險、私人銀行和主權基金等,充分體現了國際資本市場投資者對公司穩定經營和持續發展的認可和信心。